Augmentation de capital et transfert sur Euronext
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    Le partenaire des grands industriels de l'aéronautique

Mot du Président

Jean-Claude Maillard

« Madame, Monsieur, Cher actionnaire,

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion du lancement de notre augmentation de capital, une opération pour la première fois ouverte au public.

J'ai créé FIGEAC AERO en janvier 1989 et notre capital était de 18 000 € à l'époque. Depuis la création, la capitalisation de FIGEAC AERO n'a cessé de croître à un rythme extraordinaire. Avec moins de 5% de parts de marché mondial, notre potentiel de développement reste intact. Nous avons la confiance totale de nos clients, notre savoir-faire est reconnu et nous a conduit à atteindre en 2015 une marge d'Ebitda1 de 23,6%.

Nous disposons aujourd'hui de tous les atouts pour poursuivre notre croissance sur un marché porteur et nous confirmons notre ambition de devenir le leader européen et un des leaders mondiaux de la sous-traitance aéronautique.

Depuis notre introduction sur le marché Alternext Paris en décembre 2013, le cours de Bourse a progressé de +134% (au 29 février 2016). Durant cette période nous avons été sélectionnés par les principaux industriels aéronautiques pour leur fournir des pièces au sein des plus grands programmes aéronautiques à l'image de l'A350 d'Airbus, des E-Jets E2 d'Embraer et de la nouvelle génération de moteurs LEAP de Safran. La croissance anticipée de ces programmes et la conquête de nouveaux marchés vont nous permettre de connaitre une forte croissance sur les années à venir.

Nous sommes engagés dans un plan de développement ambitieux qui vise à poursuivre notre croissance vertueuse avec un objectif de chiffre d'affaires compris entre 650 et 750 M€ d'ici 20202, et un maintien de notre marge d'Ebitda1 aux niveaux actuels.

Notre stratégie est clairement établie pour atteindre ces objectifs au travers :

  • d'un renforcement de notre position d'acteur de référence, en développant notre outil de production pour continuer à gagner des parts de marché sur les programmes existants ou nouveaux/non attribués (exemple A330 neo) ;
  • d'une accélération du déploiement de notre business model à l'international, notamment sur le continent américain qui représente plus de 60%3 du marché mondial et en améliorant notre productivité via les zones « best cost » ;
  • de la saisie d'opportunités de croissance externe créatrices de valeur, tout en respectant une stricte discipline financière.

Cette augmentation de capital doit nous donner les moyens de nos ambitions et marque le franchissement d'une étape clé dans le développement de la société.

Nous vous proposons de participer activement à la réussite de ce plan de développement par le biais de ce placement d'environ 85 M€.

Avec votre soutien, l'équipe de FIGEAC AERO et moi-même serons plus que jamais prêts à relever les défis de nos clients. »


Jean-Claude MAILLARD
Président Directeur Général


1 EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions
2 Sur la base d'une parité €/$ de 1,18
3 Source : PWC Aerospace & Defense 2014 review (marché A&D de 729,2 bn$ en 2014)


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Société

Fort de son expérience dans le milieu de l'aéronautique, Jean-Claude MAILLARD créa en 1989 la société FIGEAC AERO, spécialisée dans la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles principalement pour l'industrie aéronautique, avec un capital de 18 000 € en 1989.

FIGEAC AERO est un groupe industriel international qui compte plus de 1 800 salariés, répartis entre la France, les Etats-Unis, le Maroc, le Mexique et la Tunisie.

Au 31 mars 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 204 M€ et le portefeuille de commandes s'élevait à 3,7 milliards d'€.

Le Groupe opère sur quatre lignes d'activités distinctes :

  • la réalisation de pièces de structure pour l'industrie aéronautique (81,4% du CA au 30/09/2015) ;
  • l'usinage de précision et le traitement de surface (en majorité pour l'industrie aéronautique) (10,3% du CA au 30/09/2015) ;
  • le montage en atelier et sur site de sous-ensembles pour l'industrie aéronautique (2,1% du CA au 30/09/2015) ;
  • la mécanique générale et la chaudronnerie lourde (hors industrie aéronautique) (6,2% du CA au 30/09/2015).

Sous-traitant reconnu pour l'ensemble de son savoir-faire dans le domaine de l'aéronautique, Figeac Aéro est amené à travailler avec trois types de donneurs d'ordre : les constructeurs (tels que Airbus, Embraer, Bombardier, Dassault), les équipementiers (comme Safran ou Rolls Royce) et les sous-ensembliers (Groupe Latécoère, Spirit Aerosystems, Stelia Aerospace, Zodiac Aerospace).

De fait, le Groupe est très diversifié car présent sur la quasi-totalité des programmes aéronautiques civils qui sont en cours.

Les facteurs clés de succès du Groupe sont l'excellence industrielle grâce au site historique de Figeac, les filiales implantées à proximité des clients, la compétitivité via des unités de production aussi bien en zones « best cost » (Maroc, Tunisie, Mexique) qu'en zone dollar (Wichita aux Etats-Unis), une solidité financière et une capacité éprouvée à se financer pour assurer son développement et celui de ses clients.


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Communiqués


FIGEAC AERO, VIF SUCCES DU PLACEMENT
ET TRANSFERT SUR EURONEXT PARIS

18/03/2016
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RESSERREMENT DE LA FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE DU CAPITAL DE FIGEAC AERO - SUSPENSION DE LA COTATION JUSQU'AU 22 MARS 2016 INCLUS
15/03/2016
Télécharger le PDF (523 Ko)

FIGEAC AERO OUVRE SON CAPITAL
08/03/2016
Télécharger le PDF (585 Ko)



Documents

PRESENTATION INVESTISSEURS Mars 2016
PRESENTATION INVESTISSEURS Mars 2016
08/03/2016
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Prospectus
Prospectus
07/03/2016
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